中信证券：给予越秀地产(00123.HK)“买入”评级 目标价16.50港元|全球微资讯

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中信证券3月16日发布公告。盈利预测、估值与评级：我们认为，在行业格局发生明显变化的过程中，公司凭借良好信用和较轻的历史包袱，也依托不错的开发能力，一跃而成为一线房企，规模稳健提升，经营质量不断得到夯实。我们给予公司2023/2024/2025年1.59/2.06/2.26元/股的核心EPS预测（原预测2023/2024年为1.65/2.02元），参考华发股份（600325）、滨江集团（002244）及建发国际集团等一批销售排名上升的企业和地产龙头公司2023年6-9倍PE估值水平（中信证券研究部预测、Wind一致预期），考虑到公司在商业运营管理、TOD开发等方面经验，给予公司2023年8.5倍PE，对应每股16.5港元的目标价，维持公司“买入”的投资评级。

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